1.客戶新增
新建客戶——輸入客戶名稱、客戶編號、客戶地址、客戶來源、聯系人（新增）輸聯系人姓名和聯系人電話——保存
必須項：客戶名稱，客戶類型
客戶來源，客戶等級信息后續做統計，查詢等使用，需要選擇填寫
客戶來源、客戶等級、客戶類型、跟進方式、跟進標簽、跟進階段等基礎數據輸入，如下圖：
郵件地址沖突：客戶聯系人郵件地址重復填寫，保存時系統提示與那個客戶編號，客戶名稱有重復，保存失敗，需要更改客戶郵件地址，可以繼續保存。
2.客戶查詢，匯總統計
客戶查詢分二種，第一種快速查找客戶，左上角搜索客戶，輸入客戶名稱或簡稱，可以直接定位到客戶信息。第二種點列表小三角，可以跳出按客戶名稱或自定義查詢，自定義查詢如下圖
匯總統計：列表中列名稱，拖拉到表頭，如下圖中客戶來源統計匯總
3.商機跟進
商機跟進：輸入跟進人員，感興趣產品，跟進標簽，跟進階段，跟時內容，跟進時間，主要聯系人，點確定，保存內容。
相關文件：可以存放，客戶合作協議、合同、會議記錄等相關聯的文件。
可以添加選擇文件，如圖
另存為：將在相關附件里的文件，選擇后，另存為到硬盤上
轉發附件：將選擇的附件加入到郵件附件進行郵件發送。
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